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退休＋專為退休理財顧問打造。AI 助理整理訪談與報告、以客戶為中心整合全流程、輔銷工具並跨家搜尋最佳商品。把重複勞動交給系統，把專業與時間留給客戶，讓客戶關係越走越長。

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退休＋專為退休理財顧問打造，三大特色一次到位：AI 助理協助整理訪談重點與產出專業報告、以客戶為中心整合訪談-目標-準備-報告全流程、輔銷工具支援商品速覽與話題攻略即時查找。把您從重複勞動中解放，每位客戶的退休規劃都做得專業又到位，讓您的客戶關係越走越長。

客戶名單一站整合

把每位客戶的基本資料、規劃進度、最後訪談、訂閱階段全集中在客戶名單，一鍵進入該客戶的退休規劃流程。不再翻 Excel、不再開資料夾，所有資訊都跟著客戶走。

AI 助理整理訪談

訪談後快速記下筆記，交給 AI 助理自動萃取客戶輪廓、分析情緒、風險屬性與需求標籤。下次訪談前 30 秒喚回完整脈絡，零散對話也能變成可追蹤的客戶輪廓。

退休規劃三段式

目標設定 → 規劃準備 → 產出報告。視覺化人生藍圖串起客戶從現在到老年的人生事件，每筆目標看得到準備進度、每份準備看得到貢獻來源，AI 自動產出一份能交給客戶看的專業報告。

輔銷工具一指叫出

商品速覽、基金雷達、話題攻略內建在系統中，客戶聊到什麼隨手叫出來，加上即時試算結果讓提案說服力倍增。把客戶疑問當場解決，不用回辦公室再回覆。

跨家搜尋最佳商品

編輯規劃準備時，不用先離開系統翻商品手冊。輸入保額、年期、月繳預算，立即跨家比較全市場商品，秒出「最佳 / 相似 / 相關」三層推薦結果，搭配客戶目標一鍵帶回準備配置，讓提案搭配再也不卡關。